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確定申告の添付書類忘れ!?控えもらい忘れ!?初めての確定申告【失敗談】

ねね

こんにちわ。フリーランスママのねね(@nene__hot)です。

先日初めての確定申告を無事に終わらせることができました。無事提出できたと思ったのもつかの間…。「…住宅ローン残高証明書、添付し忘れてる!?」「え?控えって必要なの?もらってない!」など、本当初心者らしい失敗をおかしました笑。

私と同じような失敗をされたであろうあなたに笑!!私がおこなった対処法をお伝えします。

確定申告書の控えをもらい忘れる

ねね

そうなんです。控え、もらってなかったんです

なぜ控えをもらい忘れたの?

1年前はフリーランスとして働いていけるのか漠然としていて、きちんと収支管理をしていなかった私。そんな私が確定申告をすることになり、1年分の収支を一気に会計ソフトに入力することになりました。そんな状況なので確定申告をするまでに、2週間ほど時間がかかってるんですね😅

その2週間の苦労を胸に秘め、意気揚々と確定申告書類を提出に行ったその時…!

税務署員

控え、ありますか?
え?控え?あー家に忘れてきました。必要ですか?

ねね

税務署員

何かの証明に使う時は必要ですよ
あーそうなんですか。(面倒だからもう)いいです

ねね

・・いいです!!!

そう、私はいいです(いらないです)と言ってしまったんですよ。だって、もう本当に何回税務署に足運んでんだ!!ってくらい足を運んでいて、また家に帰ってその書類もってこなくちゃいけないのか!?駐車場代半端ないんだぞここの地域!とか思って「いいです」と言ってしまったんですね〜…。

そもそも、なぜ私が「控え」を忘れたのかと言いますと、会計freeeで出力する時に、画面がこうなってるんですよ。

「控えもダウンロードする」チェックボックス…。税務署に何回も足を運んで、税理士さんに何回もチェックしてもらっていた私。毎回毎回控えを出力すると、時間がかかるし用紙ももったいない。

ねね

なのでチェックボックスのチェックを外してしまっていたんですね…

freeeユーザーさん!ここ!!チェック外したらあかんですよーーー笑!こんな失敗するの私だけか笑?そして、あとあとになって後悔することもしらずに、その日は意気揚々と家に帰りました…。

確定申告書の控えはいつ必要なの?

そんな私でしたが、「確定申告書の控え」の提出を求められる日がすぐやってきます。それは…

ねね

「夫の健康保険の扶養に入れるかどうか」

を証明する書類として提出を求められました。私の夫ですが、今勤めている会社を辞めたんですね。(←さらっと言うけどもう5回目くらいだから慣れてる)で任意継続の手続きをしている中で、

保険組合の人

あなたの妻の所得はなんぼですか?扶養に入れる金額ですか?

と求められたわけです。それだけではありません。後々記事にまとめますが、とある企業の個人事業主向けサービスを利用しようと思った時に提出を求められたのが、「青色申告決算書の控え」。

ねね

わ〜マジで〜!確定申告終わって3日も立たないうちにいきなり2サービスで控えの提出求められてる〜!?

と、なんだか自分でも自分のドジ具合に笑えてきました。調べてみると、他にもこんな状況で控えを求められるそうです。

  • 融資を受ける時(住宅・車のローン等)
  • 保育園の入園手続き
  • こどもが奨学金を受ける時

確定申告書の控えはあとから貰えるの?

控えをあとから貰えるのか、とりあえず税務署に連絡してみました。

ねね

すみません。かくかくしかじかで控えをもらいたいんですが…
基本的に控えは確定申告の提出時に同時に渡すことになっておりまして、お渡しできません

税務署員

ねね

…え!?
ですが、まだ確定申告の期間中なので「訂正申告」というカタチで再度、書類を提出してくださったらその時に控えをお渡しできます

税務署員

・・・確定申告の期間中に気づいて良かったー👍!!

確定申告提出の期間内であれば、何度でも「訂正申告」ができるようです。

訂正申告とは?

ねね

会計ソフトfreeeの記事を引用してご説明しますね

確定申告に万一誤りがあった場合でも後から修正することは可能です。

通常税務署では、同じ申告者から申告書の提出が複数あった場合、最後に提出されたものを採用するようになっています。つまり、訂正申告の手続きといっても確定申告と特に変わった部分はなく、修正したものを提出すれば良いということです。

また表題の余白に赤字で訂正申告と明記しておくとわかりやすいです。 ー引用元:会計ソフトfreee

つまり確定申告の期間内であれば、何度でも修正できるし提出の仕方も通常の手続きと変わりなく、新しい確定申告書類を提出したら良いだけ、ということです。

ねね

何とかなりそうで良かった〜💦

すぐに私は新しい確定申告書類を作成し、余白部分に赤字で「訂正申告」と記入して税務署に提出し、無事に確定申告書類の控え一式をもらうことができました😊💕

確定申告の期間を過ぎていればどうなるの?

ねね

まずは所轄の税務署に連絡して確認を取りましょう

所轄の税務署の答えが1番正確なので、まずは税務署に確認をとってみてくださいね。

一般的には「保有個人情報開示請求」をする必要があるようです。その名の通り、個人の情報を開示してくださいと税務署にお願いして、確定申告書の控えを取り寄せるといった流れになります。

手続きに300円かかったり、手元に届くまで約1ヶ月かかったり(1週間で届いた人もいるそうですが)、ちょっと面倒なことに…💦みなさん、「確定申告書類の控え」は必ずもらいましょうね😭👍

参考 開示請求について国税庁HP

確定申告に必要な書類を添付し忘れた

ねね

私、もう1個やらかしてます

確定申告を終えて意気揚々と帰ったその日、カバンの中を何気なく見ていると…

ペラリ・・・

ねね

「住宅ローン残高証明書」さんが!!!落ちてきたではありませんか!!!

ホッチキスでとめたと思っていたのですが…見事に1枚だけ止め忘れていましたね…😭こちらもすぐに税務署さんに確認しました。すると、

税務署員

訂正申告の時に一緒に提出してくださったら良いですよ

とのお返事でした。控えをもらい忘れたときも、今回も、私が幸運だったのは「確定申告の提出期間内に気づいた」ということです。確定申告の提出期間内であれば、何回でも訂正申告ができるので、間違いや不備があったとしても修正できます。ですが、1つ疑問が。

ねね

他の添付種類(生命保険料控除など)は前回の申告書類に添付しており手元にないのですが…?

税務署員

その旨がわかるように、余白部分にメモ書きを書いておいてください

と言われました。なので私は余白部分に「前回提出した時の日付」と「「他の証明書類の原本は、前回提出時に添付しております」という文言」を赤字で記載しました。

もしかしたら各税務署さんによって対応が異なるかもしれませんので必ず所轄の税務署に確認をとってくださいね😊

確定申告の期間を過ぎていればどうなるの?

ねね

まずは所轄の税務署に連絡して確認を取りましょう

所轄の税務署の答えが1番正確なので、まずは税務署に確認をとってみてくださいね。

確定申告期間が過ぎて間もない頃であれば、確定申告書の控えとともに、添付し忘れた証明書類を税務署に提出すれば受け付けて貰えることが多いようです。

提出時期や、添付し忘れた書類によって対応が異なるようですので、必ず所轄の税務署に確認を取りましょう🙂

無料の税理士さんにひたすら時間を取られてしまう…

ねね

ここからは半分笑い話で聞いてくださいね

私、初めての確定申告だったので、確定申告提出期間の前に設定されている「税理士による無料相談会場」に何度も足を運んだんですね。だって相談したいじゃないですが、税理士さんに!無料で!

そしたらですね…対応して頂いた税理士さんが…なんとなんと…

ねね

8割おじいちゃん税理士で話が通じず

でした笑!!ちょっとちょっとーー税理士さんですよね〜?さーーっと説明してくれるんじゃないのーー!?と心の中で思いつつ、

おじいちゃん

それは…これかなぁ…どうやろなぁ…

と、一生懸命、分厚い本(←おそらく税に関する本)をペラペラめくって確認しているおじいちゃんをそっと見つめていました。

特にアフィリエイト関連の話とか、住宅ローン控除と住宅ローン利息の経費計上の併用はできるのかとか、そういった話は全然通じなかったですね。

なので、残りの2割の素晴らしい税理士さんに会えるまで足繁く通いましたよ…。素晴らしい税理士さんは、私の質問に数秒でこたえてくれました。

ねね

あぁ・・・あなたに最初から会いたかった…私…この回答をもらうまでにおじいちゃんと何分も会話してた…笑

という感じでした笑。これ、何の失敗談なん!?て感じですが、要はあれです。無料ではなくて有料で優秀な税理士さんにみてもらったほうが良いということです笑。

確定申告は余裕を持って早めに提出することが大事

ねね

確定申告期間内であれば、色んなミスも訂正申告で何とか乗り切れます

確定申告書類をなるべく早く作成し、なるべく早く提出して、なるべく早くミスに気づき※←おい、なるべく早く訂正しましょう笑。

毎日毎日、確定申告のことを考えてると、頭がパンパンになっていて、その頭で確定申告作成会場に行くものだから、普段の自分では考えられないようなミスをおかしてしまうんですよね😅

…みなさん。確定申告は余裕をもって、作成しましょうね👍

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